【圖文詳解】ConvertKit 電郵行銷教學,初學者看這篇就夠 !

文章最後更新於 2021 年 9 月 25 日

convertkit
圖片來源 : https://convertkit.com/

ConvertKit 是國外評價頗佳的電郵行銷工具,相比其他同類型的工具,功能或許沒那麼多,但卻也是 ConvertKit 的優點。

簡單不複雜的功能,直覺的介面操作,讓我在使用上沒有太多障礙,有時候太多的功能反而會讓人不知道從何做起。

但 ConvertKit 有個讓多數人覺得煩惱的問題,那就是『 沒有中文介面 』。

不過透過這篇圖文教學,我會讓你簡單了解 ConvertKit 主要的功能及操作。

看完這篇文章,你會學到…

  • ConvertKit 有哪些功能
  • 如何註冊使用
  • 實作表單及 Landing page 教學
  • 如何使用 Lead Magnet 收集潛在客戶名單
  • 一次群發的電郵廣播功能 ( A/B TEST )
  • 如何設定自動回覆郵件
  • 如何建立銷售體驗的序列郵件
  • 安裝 WordPress 外掛

話不多說,讓我們趕快開始吧 !

ConvertKit 5大主要功能

ConvertKit

ConvertKit 功能或許沒有其他電郵行銷工具這麼多,但我覺得這樣反而單純,有時候一個工具功能過多,反而不知道從何開始使用,以下我會跟你分享 ConvertKit 最主要也最好用的幾個功能 :

1.表單 Form :

ConvertKit 有內建 4 種表單的形式 ( 如下圖 ),並且有簡單的模版可以替換,可以快速完成一個簡單的收集 e-mail 的表單。

表單形式
  • Inline : 意思是可以將表單置於文章的段落中,但注意不要打斷閱讀體驗,適當的插入其中,可以有效提高使用者填 email 的轉換率。
  • Modal : 類似蓋版廣告那樣,會有一個視窗直接蓋在上面,我個人是不太喜歡這種,因為覺得是一種主動干擾的訊息,但不代表這就是不好的作法。
  • Slide in : 放置在側邊欄的廣告,這是最常見的做法,因為不會影響網頁主要的內容,但又會不經意的在旁邊提醒讀者。
  • Sticky bar : 這種置頂或置底的作法,很適合用來做倒數計時的優惠,或是加入預購等,只要使用者對於產品內容一心動,可以很直接地找到填寫表單的位置。

2.登陸頁製作 Landing page :

適合沒有個人網站或部落格的人,可以用 Landing page 當作名單蒐集頁,而 ConvertKit 也提供了多種模版可以讓你快速製作 ( 如下圖 )。

Landing page模版

3.電郵廣播( 群發郵件 ) Broadcasts :

意思就是當你想把某一封信件寄給你所有的訂閱者時,就可以使用這個功能,例如網站改版、寄送折價券或是每周的部落格新文章通知等,當然也可以透過一些篩選的機制只發給特定族群的人。

而電郵廣播還有一個值得使用的優點,就是可以做 A/B TEST 去測試不同標題的開信率。

4.自動序列信件 Sequence :

意思就是將許多封郵件組合成一個行銷體驗,並且後續可以自動寄出每一封信,因為很少有客戶會第一次接觸某個訊息或產品就買單,所以可以組合一個 6~7封的序列郵件,前幾封先提供讀者有用的價值,後幾封再釋出成交的訊息。

同時這也是跟舊客戶抱持熱度的一種方式,持續提供有價值的內容給訂閱者,可以提高他們對自己的信任感。

5.自動化流程建構 Automation Builder :

自動化流程可以觸發一系列的郵件發送,舉例來說有使用者填寫完表單後,透過自動化流程的設定,可以在當下就寄給對方一封信,然後可以自己設定隔多久再寄下一封信。只要把一整個流程都設定好,那每個填表單的使用者都會收到這一系列的信。

跟自動序列信件不一樣的是,序列信件不會自動觸發,它只是建立好一系列的信封而已。

下面我也會實作給你看,這樣你會更理解 ConvertKit 這些功能要怎麼使用。

ConvertKit 註冊教學

註冊流程 :

點選首頁的【 Get started for free 】。

開始試用

來到下圖的畫面會有兩個選項,主要是問你有沒有在你的事業上使用電郵行銷工具,左邊是有,右邊則是沒有,這邊我們就當一個新手選擇右邊吧。

有沒有在你的事業上使用電郵行銷工具

然後 ConvertKit 會問你有沒有自己的網站,沒有也沒關係,因為還是可以用 ConvertKit 內建的 Landing page 做一個簡易的蒐集名單頁,這邊我選【 YES 】,就是用自己的部落格。

有沒有自己的網站

選擇 YES 他們就會問你網站是建在哪個平台上,這邊我選【 WordPress 】。

網站是建在哪個平台

接著會問你擁有那些身分囉,例如 YouTuber、部落客或是攝影師等等。

擁有那些身分

最後才會要你填寫註冊用的帳號。建議可以用 Google Workspace 註冊一個企業信箱,不要用個人的信箱 ( 例gmail ),除了發信給訂閱者感受上比較正式之外,也可以跟私人信箱做區分。

註冊帳號

然後記得到信箱收確認信,這樣才能開始使用。

信件驗證

驗證資格 :

有些人可能會遇到『 無法使用寄信功能 』這個提醒 ( 如下圖 ),那只要點選下圖紅框的部分,就會跳出一個聊天機器人問你幾個問題,像是你的身分職業然後計畫怎麼使用電郵行銷之類的,大概 3 個問題,我的回答如下 :

客服驗證

Question 1 : I’m a blogger and I plan to use email marketing to collect potential customers

Question 2 : I don’t have website yet

Question 3 : 選擇題,主要是問你預計匯入多少訂閱者到 ConvertKit,我選”I’m not importing any subscribers”

以上問題主要是機器人問的,回答完之後通常沒多久就會有真人來問你其他問題,如下圖。

客服問題驗證

問題好像不是固定的,對方是問我 :

  1. 你會寫甚麼內容給訂閱者? 可以給他們一個範例信嗎?
  2. 你有企業帳戶的 e-mail 嗎?

我覺得只要不要亂回答,驗證都會過,他們只是在收集資訊,如果你的問題跟我類似,也可以參考我的答案 :

1. Because I am a Taiwanese user, I will write in Chinese. The following is the content of my letter : Hi 你好,很高興你訂閱我的部落格電子報,未來我也會持續提供有價值的內容,敬請期待 !

2. Not yet

回答完之後,驗證就立刻通過了,現在就可以使用電郵發信的功能了。

客服問題驗證

增加訂閱上線人數 :

因為 ConvertKit 有分免費跟付費的版本,免費版訂閱上限人數只有 10 位,意思就是你最多只能收集 10 位客戶名單。

免費訂閱人數上限

那如果要增加訂閱人數上限的話,一個方式就是升級付費版,這樣訂閱人數就可以增加到 1,000 人,而另一個方式就是透過你的專屬連結邀請別人註冊使用,每成功邀請一人註冊你就可以多增加 100 名訂閱上限

先點下圖紅框1,然後再點紅框2【 Referrals 】,就可以看到你個人的推薦連結。

邀請推薦連結
邀請推薦連結

調整為台灣時區 :

因為時區預設是國外時間,記得先調整成國內時間,這邊我選【 ( GMT+08:00 ) Taipei 】,你可以參考下圖找到調整時區的欄位。

調整時區

匯入名單 :

點選下圖紅框的【 Add Subscribers 】會有 3 種方式讓你匯入名單。

匯入名單

分類訂閱者標籤 :

主要有『 Segments 』和『 Tags 』兩種方式,Tags 意思是可以替你的訂閱者加入一個標籤,讓你在後續發郵件行銷的時候,可以辦別哪些人要發哪些郵件。

先勾選紅框1 任一訂閱者,然後再選紅框2【 Bulk Actions 】,再點紅框3【 Add Tag 】就可以新增 tag 了。

tag設定

那 Segments 主要可以用來電郵群發時,選定一組 Segments 做發信,然後可以進一步做篩選,例如排除哪些國家的訂閱者之類。

segment設定

開啟 14 天試用付費版 :

因為 ConvertKit 最好用的功能就是付費版才能使用,所以是蠻推薦可以試用看看,後面也會操作給你看。

不過要開啟 14 天試用就要填寫信用卡資料,試用後覺得沒必要付費的話,試用到期前取消掉就好,另外 30 天內也都可以退款。

點選下圖紅框的地方,就會跳出填寫信用卡的欄位。

開啟14天試用
開啟14天試用

找不到上面的按鈕的話,也可以點選側邊欄的【 Billing 】,一樣可以找到輸入信用卡的地方。

如何收集名單?

接下來我們來用 ConvertKit 實際製作表單( form ) 跟 著陸頁( Landing Page ),這兩個功能是免費版就可以使用的。

製作 Form 表單 :

首先點選上方【 LANDING PAGES & FORMS 】。

表單設計

然後選擇下圖紅框的 Forms。

表單設計

這邊我用 Inline 作示範,也就是將表單插入文章中的方式。

表單設計

然後選擇你喜歡的版型,這邊我用右下角的 Rainier 來試試看。

表單設計

然後就可以自己來更改文字、顏色、圖片以及自訂表格欄位等 ( 如下圖 )。

表單設計
  • ❶ : 點擊可以直接更改文字。
  • ❷ : 點”+”可以新增文字段落。
  • ❸ : 點”+”可以新增表格,例如現在只有輸入mail的欄位,可以新增一個輸入姓名的欄位。
  • ❹ : 升級付費版可以把 logo 移除。
  • ❺ : 可以更改文字顏色、字體大小以及字體粗細。

更改表格欄位裡面的預設文字,找到『 Custom field label 』,我這邊是輸入『 你的姓名 』,參考下圖。

表單設計

然後我們來更換預設圖片,點選下圖紅框的【 General styles 】。

表單設計
表單設計
  • ❶ : 點擊可以更改其他模板。
  • ❷ : 改變表單的底色。
  • ❸ : 可以更換表單上方的預設圖片。
  • ❹ : 調整蓋在圖片上方的色塊顏色及透明度。
  • ❺ : 自訂 CSS,如果你會寫的話,可以自訂一些間距或其他地方。

再來我們點上方的【 EMBED 】嵌入文章中。

表單嵌入

點選紅框1的【 HTML 】,然後再點紅框2的【 COPY 】,把這段程式碼複製起來。

表單嵌入

接著我用 WordPress 來示範,選【 自訂HTML 】,然後把程式碼貼上,預覽畫面就可以看到表單了。

表單嵌入
表單嵌入

如何製作Lead magnet ( 誘因磁鐵 ) :

雖然自動回信是付費版才有的功能,但其實免費版也有一次自動回信的機會,我們可以善用這個機會來做 Lead magnet ( 誘因磁鐵 )。

以下我來示範給你看,點選【 SETTINGS 】。

lead magnet

然後點選【 Incentive 】,這邊你可以上傳附加檔案,這個檔案就可以當作是一個 Lead Magent ( 誘餌 ),用來吸引讀者用他的 e-mail 跟你做交換。

lead magnet

然後記得點【 Edit Email Contents 】,因為現在預設是英文內容,改成你要寫給訂閱者的內容吧,可以是感謝讀者訂閱之類的,然後送對方一個有價值的禮物 ( 電子報、PDF、圖片 ),記得一定要跟訂閱的原因有關。

例如我上面的訂閱表單文案是寫『 免費電郵行銷教學大全 』,那 Lead Magnet 就可以是『 6個開信率最高的文字標題 』的PDF檔案。

如何製作著陸頁 Landing Page :

這次我們選擇右邊的【 Landing Page 】。

landing page設定

我用下圖的模版來示範製作。

landing page設定

因為操作邏輯跟表單是一樣的,所以我這邊就直接改一改,主要我們來測試 Landing Page 怎麼獨立產生一個網頁,讓沒有網站的人也可以透過 Landing Page 收集名單。

landing page設定

點上方按鈕【 SHARE 】,然後可以看到下方紅框有一段網址,這個就是這一頁 Landing Page 的網址,丟到瀏覽器測試就可以看到製作好的著陸頁。

landing page設定

上方黃底的網址你可以改成自己想要的文字,按照下圖的順序就可以找到修改網址的地方囉。

landing page設定

實際測試一下訂閱之後有沒有成功收到自動回信吧 !

landing page測試
測試信
lead magnet

電郵廣播一次群發 ( A/B TEST )

這個功能也是免費版就可以使用,點選上方按鈕【 BROADCASTS 】。

廣播電郵功能

電郵廣播可以讓你輸入兩個不同的信件標題,目的就是去測試哪一封信的開信率比較高,也就是常見的A/B TEST。

廣播電郵功能

前面有提到訂閱者可以透過『 Tags 』跟『 Segments 』去做分類,這邊我們就可以用 Segments 去做不同族群的電郵群發。

廣播電郵功能
廣播電郵功能

寄出之後誰會收到A標題或B標題是隨機的,接著就可以從後台看開信率來觀察。

廣播電郵功能

需要注意的是,已發出的電郵廣播是一次性的發信,沒有辦法再加新的訂閱者進去,要再發的話,就要重新再建立一封 ( 或把原本那封複製出來 )。

ConverKit 超好用進階功能

接下來要介紹的就是 ConvertKit 最強大的功能,同時也是付費功能,那就是『 自動序列郵件 』Sequences 以及『 自動化回覆 』Automations。

規劃自動序列郵件 Sequences :

點選【 AUTOMATIONS 】,然後參考下圖找到【 New Sequence 】的按鈕。

序列郵件建立

然後幫這個序列取個名稱就會進到寫郵件內容的畫面。

序列郵件建立

寫信的格式其實跟 gmail 差不多,只是多了一些設定的功能,透過下圖我們來了解一下 :

序列郵件建立
  • ❶ : 更改信件標題。
  • ❷ : 設定寄送日期,After 1 day 意思是指當訂閱者完成訂閱後,此封信會隔一天才寄出,那如果選 0 的話代表立刻寄出。
  • ❸ : 預覽郵件內容。
  • ❹ : 寄出測試信,可以看看實際收到的排版如何。
  • ❺ : 新增下一封信。
  • ❻ : 可以自訂插入照片、影片、按鈕之類的元素。
  • ❼ : 完成後記得發布,這樣才算有效完成。

然後可以插入一串程式碼,這樣訂閱者收到信後,開頭會自動帶出對方訂閱時輸入的姓名,參考下圖操作。

序列郵件建立
序列郵件建立
序列郵件建立

然後透過【 add Email 】,你可以一直新增郵件,同時設定每封信寄出的間隔時間,搭配我們前面為訂閱者設定的 tags 或 segments,你就可以針對不同的訂閱者去發送適合的序列郵件。

序列郵件建立

就好像玩遊戲一樣,訂閱者透過不同的表單訂閱之後,就會進入不同的故事線,最終就要去測試那一條故事線是訂閱者最容易走完的。

不過要提醒的是,序列郵件只是設定好一組行銷規劃,它需要搭配自動化回覆才能被啟動。

所以接下來我們就要示範『 自動化回覆 』Automations。

如何使用自動化回覆 Automations :

選擇【 AUTOMATIONS 】,參考下圖找到【 New Automation 】的按鈕。

建立自動化回覆

然後會看到兩個選項,我們選右邊【 CREATE AUTOMATION 】。

建立自動化回覆
自動化回覆設定

點選【 CREATE AUTOMATION 】之後,就會看到下圖畫面有 4 個選項,想像自動化回覆就像是一個觸發器,只是你要選擇透過甚麼方式觸發。

自動化回覆設定

這邊我選擇用表單【 Join a form 】的方式做觸發,然後可以選之前做好的表單或 Landing Page 來作為觸發媒介。

自動化回覆設定

再來就到了最有趣的地方,用視覺化的方式來規劃電郵行銷。

自動化回覆流程
自動化回覆流程

所以我們只要把自動序列郵件建立好,然後透過自動化回覆去觸發,這樣電郵行銷的體驗就可以自動進行了。

當然你也可以不套用建立好的序列郵件,你可以自己彈性設定,像下圖你就可以設定多個表單 ( 觸發點 ),然後測試哪邊進來的訂閱者比較多。

自動化回覆流程

WordPress 外掛安裝

在 WordPress 安裝 ConvertKit 外掛可以更簡單的置入表單,例如原本我們要在文章中插入表單的話,需要複製一大段的程式碼,透過外掛只要加入一小段的 Code 就能完成 ( 如下圖 )。

ConertKit 程式碼嵌入

首先在 WordPress 外掛搜尋『 ConvertKit 』。

ConertKit 安裝外掛

安裝完成後啟用,然後可以在側邊欄【 設定 】的地方找到 ConvertKit,點選進到下圖畫面,我們要輸入 API Key 和 API Secret,點擊下圖紅框連結就會直接跳到 ConvertKit API 的位置。

ConertKit 外掛設定
ConertKit API KEY

複製 API Key 跟 Sercet,然後回到剛剛 WordPress 的畫面貼上,貼上後按【 儲存設定 】再按【 Refresh forms 】,下拉 Default Form 就可以看到我們在 Convertkit 製作好的表單。

ConertKit 外掛設定
ConertKit 外掛設定

這邊選擇其中一個表格的話,之後每篇文章的底部都會出現這個表單,當然你也可以這邊選 None,然後在你想要加入表單的文章再選就好。

例如隨便選一篇文章,拉到最下面可以看到 ConvertKit 的欄位,這邊也可以選製作好的表單,同時還可以選 Tag,這樣填寫這個表單的訂閱者就可以直接被分類。

ConertKit 外掛設定

在文章中插入短代碼嵌入表單 :

在 WordPress 選擇【 自訂HTML 】,將圖中的精簡程式碼填入,預覽畫面就可以看到表單了。

ConertKit 外掛嵌入碼

ConvertKit 價格方案

ConvertKit 的方案主要分為『 Free 』、『 Creator 』以及『 Creator Pro 』三種,可以用月訂閱或年訂閱,年訂閱價格會再便宜一點,可以參考下圖。

ConertKit 價格方案
詳細內容可參考官網 : https://convertkit.com/pricing

主要差別就是付費版比免費版多了紅框的部分,也就是最好用的『 自動序列郵件 』、『 自動化回覆 』以及免費從別家電郵行銷平台匯入名單。

然後付費版的訂閱人數上限是 1,000 人,那你可能會想問超過 1,000 人的話就要升級 Pro 版本嗎?

答案是不用,ConvertKit 的價格除了基本付費方案之外,另外就是按『 訂閱人數 』計價,也就是超過 1,000 人以上的話,Creator 方案的價格也會提高,參考下圖。

ConertKit 價格根據訂閱人數變動

我的建議是只要考慮『 Free 』跟『 Creator 』這兩個版本就好,如果你一開始沒有名單,可以先從免費版開始使用,先累積一些訂閱名單,可以推薦朋友使用,每推薦一個名單上限就加 100。

因為一開始訂閱名單少,可以自己先手動發信,然後善用廣播功能,不過等到訂閱人數變多就建議要付費升級了。

主要是因為可以把電郵行銷的流程自動化,還有就是可以觀察開信率,這樣才能去優化你的銷售漏斗,知道訂閱者在哪個環節開始降低開信,才有辦法做調整。

雖然免費版的電郵廣播也可以透過 A/B TEST 去觀察開信率,但透過自動化回覆跟自動序列郵件的組合來觀察會更完整。

Q & A 你可能想問…

付費版 14 天體驗到期後會怎麼樣 ? :

試用到期後如果你覺得想繼續使用付費版的話那就不用管它了,只是看你要年繳還是月繳。

那如果體驗結束後想轉回免費版可以嗎? 答案是可以,我有詢問過客服這個問題,對方回說他幫我設定試用結束後直接轉回免費版,所以如果有想轉回免費版的話可以先跟客服說,他們回覆很快。

ConertKit 回覆內容
ConertKit 回覆內容

如果同一個e-mail重複訂閱,那訂閱者人數怎麼計算 ? :

問得好,答案是 ConvertKit 是以 e-mail 來計算訂閱人數,所以同一個信箱重複訂閱也只會算一個訂閱者 ( 實測也是這樣沒錯 )。

可以一直維持免費版使用嗎 ? :

因為免費版的訂閱上限人數是 1,000 人,所以超過就要填信用卡付費了,不過如果訂閱人數已經這麼多的話,那一定要付費版的自動化功能才會有效率。

如果付費版訂閱人數超過 1,000 人變成 1,001 人的時候會怎麼樣 ? :

真的很會問 ! 如果超標的話,系統會自動幫你升級到下一個價格區間,例如 0 ~ 1,000 的訂閱人數是一個價格,1,000 ~ 3,000 就是另一個價格。

此時也可以觀察一下訂閱名單裡哪些是互動率很低的,因為這些人有可能不是你的受眾群族,只是來占名額的,可以考慮刪除。

心得總結

ConvertKit 是一個蠻好上手的工具,實際把每個一個功能摸過一遍之後,也會有比較多的靈感去思考怎麼設計自己的電郵行銷流程。

最後會建議你先玩玩看表單跟 Landing Page 怎麼建立,以及稍微有些訂閱人數之後來試試看電郵廣播的 A/B TEST,同時也可以開啟 14 天體驗付費版的自動功能。

這樣對於你未來在規畫行銷的歷程上會更有脈絡,也會更了解銷售漏斗的運作。

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